El Cerberus Capital Management, dijo el viernes pasado que siete grandes bancos norteamericanos y bancos de inversión han acordado elevar el 62000000000 dólares necesario para la refinanciación de la deuda y recapitalizar Chrysler Group.It Cabe recordar que el Nuevo empresa de capital privado con sede en York anunció el lunes que adquirirá la división estadounidense de la alemana DaimlerChrysler AG por US $ 7,4 mil millones. Sin embargo, la firma de capital privado reveló poco más acerca de cómo se financiaría la takeover.The Cerberus portavoz Peter Duda dijo que la combinación de la financiación incluirá valores respaldados por activos de Chrysler automóviles, la deuda corporativa de alto rendimiento, y los préstamos bancarios. Punta de lanza de la financiación es JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc., Morgan Stanley, Bear Stearns Cos, Toronto-Dominion Bank y el Royal Bank of Canada.According a los datos financieros de seguimiento Dealogic, unos 50 millones de dólares recursos serán utilizados para refinanciar deuda en la unidad de financiamiento de Chrysler. El importe será el mayor refinanciado por una firma de capital privado. En el concurso de licitación tanto concluida contra Blackstone Group y la canadiense Magna International Inc., Cerberus ofrece las mejores condiciones, CEO Dieter Zetsche DCX insinuó. La propuesta de la firma de capital privado cubre acuerdo rápido y menos riesgos para DCX. El acuerdo fue acordado por consejo y depende de la aprobación del consejo de supervisión de gestión de la automotriz alemana. Pero la compañía señalado que ya se contaba con el apoyo de representantes de los trabajadores de la junta, que representan la mitad de sus 20 miembros. "El resultado de esta reunión de la junta de supervisión es fácil de predecir", dijo Zetsche. Y añadió: "Estamos seguros de que hemos encontrado la solución que creará el mayor valor total -. Tanto para Daimler y Chrysler Con esta operación, hemos creado las condiciones adecuadas para un nuevo comienzo para Chrysler y Daimler existe. potencial, pero dada la diferente naturaleza de los segmentos en los que operamos, las sinergias son limitadas. "Preguntado sobre el hecho de que Chrysler, Zetsche dijo que Daimler calculó mal el efecto de la transferencia de la tecnología de Mercedes a las marcas de Chrysler y la fuerza de su precio." El cliente volumen americano no es, probablemente, dispuestos y capaces de pagar precios más altos por la tecnología ofrecida en los coches ", noted.During la conferencia telefónica el lunes, DCX director financiero Bodo Uebber, dijo que el nuevo Chrysler probablemente llevar una" basura BB " calificación después de que se separa de DCX, que tiene una "BBB" grado de inversión. La calificación más baja equivaldría a costs.As endeudamiento mayor parte de la financiación de $ 62 mil millones, los bancos se han comprometido a asegurar $ 12 mil millones en préstamos que el capital privado empresa puede sacar de ayudar en la reestructuración. No se sabe cómo los bancos dividir esa cantidad. Como parte del precio de adquisición de $ 7,4 mil millones para el acuerdo, Cerberus acordó contribuir con $ 5000 millones directamente al fabricante de automóviles y $ 1050 millones serían bombeados en su brazo de financiamiento. DaimlerChrysler recibirá aproximadamente $ 1,350,000,000 de los amount.But otros gastos para ser absorbida por DCX significa el costo neto de la compañía de deshacerse de la división de América en crisis en realidad aumentar a tanto como $ 1,5 mil millones. Esto incluye $ 400 millones de préstamos, entre otros pagos, como parte de la transacción. DCX también está en el gancho para pagar $ 1000 millones en fondos de pensiones de Chrysler si el fondo se rescindió dentro de los cinco años siguientes a la venta. La firma de capital privado, dijo que pagará 200 millones dólares en el fondo de pensiones, que saldría de la operación price.The nuevo dueño de Chrysler es positivo que la automotriz podría recuperar a su debido tiempo. Al igual que el rendimiento de vanguardia de EBC Brakes activa directa, Chrysler podría recuperarse de las pérdidas anteriores y poner las ventas . bache a un alto oportuno Cerberus está a la espera de un Chrysler más productivo, pero la empresa no está colgando de una línea de tiempo para la recuperación dogmática Art By:. Anthony Fontanelle